Fechei meu primeiro cliente como devo proceder?
Primeiro você cadastrar seu chip e equipamento para deixa lós no estoque indo em Chip – Chip cadastrar ou indo em Equipamento – Equipamento e cadastrar os dois em lote, já associando o chip ao equipamento seguindo as indicações da tela:
Após clicar em salvar você consegue verificar a conexão do equipamento ne tela de Equipamento – Equipamento até conferir se a localização está no lugar certo.
Próximo passo é ir em Pessoa – Pessoas clicar em adicionar e preencher os dados do seu cliente/associado, quanto mais dados melhor pois são os dados que irão para o contrato do seu cliente.
Após salvar os dados você clica em Ficha – Veículos – Adicionar, cadastra os dados do veículo podendo vincular com a tabela Fipe.
Após salvar os dados do veículo você clica em Usuários o usuário do cliente é criado automaticamente login: o CPF do cliente e o usuário: os 6 primeiros dígitos do CPF.
Após isso o ultimo passo é clicar em Pedido para criar o contrato e o financeiro do cliente.
Muito boa a ideia da plataforma de treinamento. Irá ajudar muito quem está começando.
top! gostei…