Fechei meu primeiro cliente como devo proceder?

Primeiro você cadastrar seu chip e equipamento para deixa lós no estoque indo em Chip – Chip cadastrar ou indo em Equipamento – Equipamento e cadastrar os dois em lote, já associando o chip ao equipamento seguindo as indicações da tela:

Após clicar em salvar você consegue verificar a conexão do equipamento ne tela de Equipamento – Equipamento até conferir se a localização está no lugar certo.

Próximo passo é ir em Pessoa – Pessoas clicar em adicionar e preencher os dados do seu cliente/associado, quanto mais dados melhor pois são os dados que irão para o contrato do seu cliente.

Após salvar os dados você clica em Ficha – Veículos – Adicionar, cadastra os dados do veículo podendo vincular com a tabela Fipe.

Após salvar os dados do veículo você clica em Usuários o usuário do cliente é criado automaticamente login: o CPF do cliente e o usuário: os 6 primeiros dígitos do CPF.

Após isso o ultimo passo é clicar em Pedido para criar o contrato e o financeiro do cliente.

2 Comentarios em “Fechei meu primeiro cliente como devo proceder?”

  1. Eber Peres 19/03/2025

    Muito boa a ideia da plataforma de treinamento. Irá ajudar muito quem está começando.

  2. Luciano Rego Ferreira Lima 16/04/2025

    top! gostei…

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