Módulo de Pessoas

Treinamentos

01/04/2025

5.002

32 Inscritos

Curso, Pessoas, Tela Inicial

Módulo de pessoas é onde você consegue cadastrar ao associados da sua empresa na plataforma, como também, criar o veículo; usuário; pedido (contrato + financeiro); cadastrar o cartão de crédito para débitos das parcelas automáticas; motoristas; categorias, ver as indicações; criar grupos de pessoas e muito mais…

Conteúdo do curso

Pessoas
Saiba como cadastrar os associados da sua empresa na plataforma. Seja ele(a) um cliente, consultor(a), funcionário(a), técnico, qualquer pessoa. Basta alterar apenas a categoria.

Pessoas

05:01

Ficha
Saiba como editar os dados cadastrais da pessoa; criar veículo, usuário; motorista; cadastrar o cartão de crédito; adicionar documentações no arquivo.

Usuários
É onde você consegue cadastrar um usuário, como também, enviar mensagens em massa ou apenas para selecionados. Essas mensagens irão chegar para a pessoa por notificação no aplicativo sem nenhum custo.

Motoristas
É onde o cliente consegue cadastrar o motorista e caso ele seja dono de frota e utiliza o equipamento leitor de cartão RFID para identificação dos motoristas, quando o motorista passar o cartão no equipamento o pré-cadastrado do motorista ficará registado, com o nome do cliente e a numeração do cartão, é necessário ele ir em ‘’ações'' > ícone do lápis para alterar e informar o nome do motorista e o restante das informações.

Categoria
Saiba como cadastrar mais categorias para quando for cadastrar o associado, selecionar a categoria correta.

Indicações
Saiba como visualizar as indicações que os seus clientes fizeram através do aplicativo ou link de indicação.

ListSystem
É o Serasa da Rastro System, onde você consegue cadastrar o cliente devedor caso ele não cumpra os acordos estabelecidos com a sua empresa. Ao cadastrar o cliente na ListSystem se futuramente ele tentar se cadastrar em uma nova empresa que também utilize o sistema da Rastro System, a outra empresa conseguirá clicar na lupa para identificar se existe algum saldo devedor de outra empresa.

Cadastros Pendentes
Fica disponível tanto para o administrador, quanto para o consultor. É onde o consultor consegue efetuar o cadastro do cliente estando de maneira externa.

Grupos de Permissões
Saiba como criar um grupo de permissões para que o usuário tenha a visualização somente daquilo que você permitiu.

Grupos de Horários
Saiba como criar um grupo de horários para limitar o acesso dos seus funcionários a plataforma e para cliente limitar que o funcionário ligue a ignição do veículo em um horário específico.

Grupos de Pessoas
O Grupo de Pessoas, está relacionado a fins financeiros, podendo ser criado um grupo de pessoas com vencimento em um só dia (ex.: grupo de clientes com vencimento dia 05); um grupo de uma determinada família ou um grupo de funcionários para quando a pessoa quiser, conseguir exportar um relatório financeiro desse grupo.

Sobre os instrutores

Treinamentos

4.88 (17 classificações)

19 Cursos

327 Estudantes

Avaliações

Exelente

Bom

Médio

Ruim

Terrivel

5.0

2 Avaliações

Francisco Ednaldo 2 meses atrás

Top.

Sara Viana 2 meses atrás

Muito bom!!

Modulos: 11

Estudantes: Max 0

Nivel: Todos os níveis